Мо, отец двенадцатилетней Мегги, обладает удивительной способностью: когда он читает вслух, герои книг оживают, причём взамен на страницы попадает кто-нибудь из окружающих. Так однажды в доме Мегги появились отъявленный злодей Каприкорн из книги «Чернильное сердце» и бродячий факир Сажерук, а вместо них в сказке оказалась мама Мегги. Несколько лет спустя загадочно исчез и сам Мо. Мегги ничего не остаётся, как отправиться на поиски отца.
Входит в цикл: Чернильная трилогия (Tintenwelt)