В мире, где вампиры и оборотни ведут бесконечную войну, Эрик и Джо живут душа в душу. Эрик беззаветно любит старшую сестру, несмотря на то, что они принадлежат к двум противоборствующим расам. Пока однажды не случается то, с чем Эрик не может смириться. По вине Джо погибает его любимая. Что теперь делать Эрику, когда он больше не в силах оставаться рядом с сестрой? Ведь всю свою жизнь он провел рядом с ней. Сможет ли он ее простить? Сможет ли выжить без нее? Да и кто для него Джо на самом деле?