Чистокровная ведьма Гермиона Грейнджер, выросшая в строгих традициях, открывает для себя новый мир через общение с маглорожденным Теодором Ноттом. У них есть лишь последний учебный год, чтобы насладиться свободой. Тео знакомит её с магловской культурой, учит летать на метле и показывает жизнь без правил и рамок. Гермиона пытается понять, что такое настоящая любовь, и постепенно привязывается к Тео. Что победит: традиции или любовь?