Четыре импровизатора с шоу «Тейбл Тайм» проводят ночь настолок в загородном доме — и фантазия мгновенно переносит их в Средиземье. Сергей Матвиенко превращается в ворчливого, но фартового Гимли; Дима Позов — в серьёзного Боромира; Арсений Попов примеряет мудрость Фарамира, а Антон Шастун сеет хаос, как настоящий хоббит Пиппин (как раз ростом выделяется). Кубики гремят, шутки летят, дружба проходит проверку на прочность, а за окном уже рассвет…