Карамон, Cтурм и Тассельхоф, отправившиеся с невинным поручением, сбиваются с курса на тысячи миль из-за магической бури и переносятся в восточную часть Кровавого моря. Карамон и Cтурм считаются погибшими, а Тассельхоф таинственным образом оборачивается против своих друзей...
Вернувшись в Утеху, Рейстлин убеждает Флинта Огненного Горна и Таниса Полуэльфа, что они должны отправиться в опасное путешествие в Митас, королевство минотавров. Их задача — не только спасти друзей, но и победить неуловимого Повелителя Ночи.