После временного проживания с друидами Мерлин возвращается в Камелот в компании преступно красивого мужчины. Артур реагирует на это как зрелый, благоразумный человек (естественно).
Примечания автора: Артур – король, Мерлин – Придворный Волшебник, Моргана по-прежнему живёт в замке, Гвен и Утер <s>идут лесом</s> не упоминаются.
Перетаскиваю старое.