Страна: Италия, Германия
Режиссёр: Ламберто Бава
У короля Гамиля нет детей. Чтобы власть не получил его жестокий брат Мигаль, король просит волшебника Эпоса даровать ему сына. Но в ту же ночь люди Мигаля похищают мальчика. Уверенный в его смерти, Гамиль убеждает бедную крестьянку отдать ему свою дочь — и объявляет, что у него родилась наследница, принцесса Мирабелла.
Годы спустя Мирабелла на деревенском празднике встречает двух братьев, Леонардо и Адемаро, и в обоих влюбляется, хотя чувства к одному из них упорно отрицает. А тем временем за ними следят чародей Эпос и его ученик Гамеш, заключившие пари о судьбе Мирабеллы и одного из братьев — пропавшего сына короля Гамиля и законного наследника королевства.