Ночь. Сайберия. Дорога. Поезд.
Качаются керосиновые фонарики, заливая поезд желтоватыми пятнами света.
Мальчик и Генерал едут в купе.
Восторженный мальчик: Папаша, кто построил эту дорогу?
Гордый достижениями родины добрый Генерал: Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!
Раскат грома. В лунном сиянии появляется белая, изможденная, с кровью на бороде Фигура в канотье.
Это - НЕКРАСОВ!

Ребенок жмется к Генералу. Генерал тянется к оружию. Но НЕКРАСОВа так просто не одолеть!
Он взмахивает пропитанной кровью народной плетью - и на поезд наползает тьма. Визг тормозов. Гаснут лампы.
Слышны смутные крики людей, доносящиеся как через ватную подушку.
НЕКРАСОВ подсаживается к ребенку, ласково треплет его по щечке (вырезано как скрытая педофилия) и доверительно шепчет на ухо: Труд этот, Ваня, был страшно громаден! Не по плечу одному. В мире есть царь, этот царь - беспощаден. Голод названье ему!!!
Тьма формирует неясную, смутную фигуру. Толкиен в могиле грызет голову сплагиаченного им Мильтона.
Ванечка сдерживает слезы ужаса и прячется за Генерала.

И тут - серые, полуистлевшие руки скребутся о стекло вагона. Вагон типовой, современный, потому что кино.
НЕКРАСОВ адски хохочет и снова обнимает Ваню:
А по бокам-то всё косточки русские... Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
На дернутые инеем стекла набегает тень. Там - толпа мертвецов.
Среди них выделяется Чернобылец, он же Белорус - предводитель нежити.

Высокий, с изъеденной язвами кожей и опухшими ногами, он с ненавистью смотрит на застывший поезд, с трудом дыша ввалившейся до самого позвоночника грудью. У него русые слипшиеся космы и присохшие к щекам веки. В его руках - Ржавый Заступ народного гнева, которым он долбит и долбит землю, не в силах остановиться.
Он первый запевает страшную песню, гимн Костяка Социализма.
Все заливает Лунный Свет. НЕКРАСОВ ведет агитацию, по-акэтьи шепча на ухо Ване.

В этот миг - внезапно! - раздается пронзительный свисток!!!
Тьма рассеивается. Залитый солнечным светом Генерал, сжимая саблю, гордо смотрит на исчезающих клоками серого тумана Мертвецов.
Последним исчезает Чернобылец, вскидывая кулаки жестом "рот-фронт".
НЕКРАСОВ корчится в солнечном свете и постепенно превращается в мирного Прогрессивного интеллигента.
Заканчивается фильм тем, что Прогрессивный интеллигент сливает дискуссию Генералу, и тот вместе с Ванечкой уезжает на поезде в Светлое Будущее.