Но это уже не совсем Средиземье было там.

Если бы Перумов смог додумать его до той идеи, которая там проблёскивает.

И я показал бы как мало помалу уходит из мира волшебство, долголетие, благая власть королей. Как потомки людей Третьей Эпохи уже не помнят о эльфах, забывают о Валарах, рукописи стареют и истлевают, библиотеки забыты. Правда, орки Сарумана излечиваются от зла в них, а вот орки Саурона просто гибнут. Точно так же гибнут или уходят горами в какие-то подземные хранилища ожидать "приход Махала" - гномы (пока само их существование не становится объектом легенд). Хоббиты постепенно становятся "невидимыми". Границы их Шира заполняют неупокоенные призраки, образуя "Долину духов". Хоббиты постепенно оказываются отрезанными от мира и предоставленными сами себе, а дорога в Серые Гавани проходит мимо них. Даже нечисть в мире без волшебства становится жалкой, ненужной, какой-то бесприютной. Победить её способен любой даже без оружия, лишь с храбрым сердцем. В общем, вот такой постканон. Эльфы ушли, гномы и хоббиты исчезли, нуменорская кровь выродилась, образованы новые государства, история пошла своим чередом... Лютая повседневность воцарилась в мире и умолкли волшебные песни, а далеко, под горами, близ озера Рун, пробуждается новое зло. И нет в мире силы, которое способно остановить это зло, ибо зло это не сверхъестественное, а вполне естественное. Но очень сильное. Как-то так.